保険代理店(株)テイクオフ　ＡＩＵ保険・アフラック他～千葉・首都圏～

コンプライアンス

勧誘方針

 弊社は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、お客様に保険商品を販売する場合の勧誘方法等に関して、次のとおり基本方針を定めます。 

1. お客様の意向と実情に応じた勧誘に努めます。

　お客様の意向と実情に応じて、モラルリスクの排除等に配慮しつつ、適正な商品設計、勧誘に努めます。
　特に元本欠損が生じるリスクがある商品については、お客様の商品購入目的、知識、経験、財産の状況、年齢等を勘案し、勧誘に努めます。
　商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を工夫し、適正な勧誘に努めます。

2. 勧誘の形態に応じ、創意工夫した勧誘に努めます。

　勧誘にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮いたします。
　お客様と直接対面しない保険販売を行う場合においては、説明方法等を工夫し、お客様にご理解いただけるよう努めます。

3. お客様情報の取扱いに万全を尽くします。

　お客様の情報はプライバシー保護の観点から、その管理に万全を尽くします。

4. 各種法令等を遵守し、適正な勧誘に努めます。

　保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、独占禁止法およびその他法令を遵守し、適正な勧誘に努めます。
　適正な勧誘が行われるように内部管理体制の充実に努めます。

5. 保険事故が発生した場合には、適正な対応に努めます。

　保険事故が発生した場合には、迅速かつ公正な対応に努めます。

6. お客様の満足度を高めるよう努めます。

　お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の勧誘、ご相談、損害サービス等に活かします。
　研修体制を充実し、お客様に信頼される社員および代理店の育成に努めます。

7. ご相談・ご要望

　弊社の勧誘方針につきまして、ご相談、ご要望その他お気づきの点がございましたら、お手数おかけ致しますがご連絡ください。

プライバシーポリシー

弊社は個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報保護に努めます。 

1. 法令等の遵守

　弊社は個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては「個人情報の保護に関する法律」ならびにその他の関連法令、ガイドライン、業界自主ルール等を遵守します。
　弊社は個人情報保護に関する法令、社内規定等について従業員に周知します。

2. 個人情報の取得・取り扱い

　弊社は業務上必要な範囲内で適法で公正な手段により個人情報を取得します。
　弊社は取得した個人情報を保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用し他の目的に利用することはありません。弊社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

• 弊社が取り扱う損害保険、生命保険及びこれらに付帯・関連するサービスの提供と維持・管理

3. 安全管理措置

　弊社は個人情報などの正確性と安全性を確保するため社内規定に従って適切な対策を講じます。
　弊社は個人情報などの漏洩、減失、毀損、盗用などの危険性に対し予防策を講じます。万一これらについて何らかの問題が生じたときは速やかに是正措置をとります。

4. 個人情報などの第三者提供

　弊社は個人情報の保護に関する法律23条1項に定める場合を除いて、個人情報を第三者に提供することはありません。

5. 個人情報に関するお問い合わせ

　弊社は個人情報などの取り扱いに関するお問い合わせ窓口を設置します。
　弊社は照会者が本人以外である場合、個人情報等に関する開示、訂正等を求められてもこれに応じないものとします。